Enquanto Finn, agora com 17 anos, tenta lidar com a vida após o cativeiro, sua irmã Gwen, de 15 anos, começa a receber ligações em seus sonhos através do telefone preto, e a ter visões perturbadoras de três garotos sendo perseguidos em um acampamento de inverno chamado Alpine Lake. Decidida a resolver o mistério e acabar com o tormento, Gwen convence Finn a visitar o local durante uma tempestade. Lá, ela descobre uma ligação devastadora entre O Pegador e a própria história de sua família.
Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.